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航运断头后大戏上场? 本土法人无惧喊进:长荣上看200元

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台股重挫,货柜三雄苦吞2根跌停后,今日早盘货柜三雄开低后,股价在融资断头卖压渐渐出笼后小幅反弹。本土法人昨日则发表最新报告,预估长荣明年EPS可略高于今年,达42.8元,因此喊出200元目标价,并给与买进建议。

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本土法人昨(4)日发布报告指出,长荣股价近日因中国十一连假运价修正而受挫,但在美西塞港持续恶化、东南亚陆续复工之下,供需维持吃紧使运价维持高档,连假过后运价将回升。

展望后市,在欧美补货需求及货柜周转率低,支撑货柜航运价明(2022)年上半年将维持高档,创造获利上修空间,以及长荣6艘2.4万TEU船舶新增11%运能,投入获利率最佳的欧洲线,另外,长荣换船降低单位成本及欧洲线占比增加、长约保护提升获利能力,在3利多加持下,预估2021、2022年调整每股盈余,可分别达42.66元、42.80元,因此给予200元目标价。

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法人预估,长荣获利有望于2022年持平,营收将达5246亿元,年增6.5%;毛利率59%,年减2.7个百分点;税后净利2287亿元,年增0.3%,预估调整后EPS 42.80元,

法人也建议,投资人可关注中国能耗双控政策是否大规模持续,若维持分区限电厂商即能维持出货,海运需求将获得支撑,另外,也要留意欧美制造业PMI指数是否回落52以下、零售销售是否大幅回落、纺织品/汽车及其零件销售表现,以确定货柜运输需求延续性,至于供给面产业实际供给运力,则应关注洛杉矶港船舶候港天数,是否回到疫情期间低档的3天以下,观察产业运力实际供给状况。

近来利多股不涨、价跌不休的货柜三雄,受到运价回跌的利空冲击,股价皆已从高点腰斩,阳明更率先跌破百元关卡。而长荣从7月高点233元至今已跳水将近60%,在连杀3天后,今日早盘一度失守百元大关,不过股价探低后,吸引买盘进场,股价跌幅也同步收敛,一度拉回平盘,目前跌幅约维持在1%,力守百元价位。另外,万海盘中跌势也明显收敛,盘中领先由黑翻红,阳明也一度回到平盘附近。

▼(图/翻摄自嘉实全球赢家)

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(封面示意图/东森新闻)


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