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和讯SGI公司|同辉信息和讯SGI评分50!精选层发行价格第一低,股价连番大涨,到底为何?

admin2021-11-0921

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  北交所开市在即,精选层受机构关注,资金持续加码。精选层发行价格第一低,挂牌次日就“破发”的同辉信息,在北交所设立消息落定后,一个月大涨近130%。公告显示,同辉信息于2021年10月15日接待了广发证券(000776,股吧)北京分公司、华西证券、招商证券(600999,股吧)等10家机构的调研。

  盈利能力不稳定,第三季度净利润同比下降52.74%

  同辉信息和讯SGI指数评分为50分,相对较低。财报显示,同辉信息2021年前三季度营业收入为397,672,785.51元,同比增长34.07%,净利润2,372,653.10元,同比增长19.20%。其中第三季度营业收入为127,605,705.32元,同比增长33.29%,净利润却同比下降 52.74%。

  对于前三季度的营业收入和净利润的增长,同辉信息表示,疫情受到有效控制,疫情对公司业务影响降低,使公司业绩较去年同期相比有所增长;而对于第三季度净利润的下降,同辉信息表示主要原因是销售激励集中在7月发放, 而去年同期由于疫情影响销售任务没有完成,三季度没有销售奖金发放。


  实际上,同辉信息的盈利能力一直不稳定,从图表中可以清晰的看到,其净利润的波动之大。


  从销售毛利率和净利率的角度分析,同辉信息的净利率和毛利率较低且不稳定,在2021年第三季度更是双双降到了最低点,净利率甚至降到了0.6%。由此可见,同辉信息的持续盈利能力并不是特别乐观。

  此外,在现金流方面,同辉信息第三季度的经营活动产生的现金流量净额为-79,682,985.59,同比下降33.71%。对此,同辉信息解释,为迎接年底销售旺季的到来,公司加大原材料采购导致现金流出增加,所以会出现现金流量净额大幅下降的情况。

  专注在智能视觉应用领域,切入VR教育赛道

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  资料显示,同辉信息主营业务为向金融、展览展示、教育、影院、交通、能源、零售等各行业用户提供领先的视觉系统解决方案及产品。

  2016年年底,同辉信息开始布局VR业务,将VR教育业务全部放在全资子公司威尔文教这一平台上,由董事长戴福昊直接负责。在接受采访时,他透露自己在内部将VR业务的布局称为“第二次创业”,从人员招募到内容和产品的研发无不深度参与。由此可见,他对VR教育市场前景十分看好。

  在VR教育项目上,同辉信息比其他竞争者的聚焦点更集中,公司仍继续坚持“轻资产”的发展思路,不涉足生产制造环节,而是把精力主要放在内容制作方面。

  同辉信息公开发行说明书显示,截至2021年4月,公司VR教育项目在手订单金额超过了1,234.53万元,其中2021年新签合同为403.60万元,预计2021年该分类业务将继续保持增长态势。

  缺乏核竞争力,行业整体赚钱能力不强

  虽然最近元宇宙概念股炒作,带火了同辉信息,使其股价有大幅度的增长。11月1日,同辉信息股价大涨17.86%。

  但是很显然,这并不是公司的业务发展方向。机构调研也主要包括公司增加经营范围的原因、需要的投资金额、投入周期、公司募投项目上线后的预期效果、疫情对影院业务的影响、数字影院未来计划、VR教育业务的壁垒、VR业务的销售模式、再融资计划、影院业务采用融资租赁成本占比这几个问题。

  同辉信息属于软件信息服务业,属于新兴产业。但是同辉信息所在行业赛道的特点是,缺乏核心技术和竞争力,整个行业业绩极不稳定,业绩驱动更多靠销售和商务谈判,有大单子业绩增长就会十分明显,反之亦然。另外,整个行业赚钱能力都不强。毛利率基本维持在25%-30的水平。净利率相对来说就更低一些。

  同辉信息股价的连番大涨,主要是受外界因素的刺激,要想保持持续的增长性,必须要有业绩的支撑,VR教育业务能不能成为其新的增长点,还需时间来验证。

  


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